La IED española en México ha presentado un aumento del 76 por ciento durante el 2023. Las empresas españolas son las que más apuestan por Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, durante el 2023, España se ha convertido en el país extranjero con mayor inversión en cinco estados de la República Mexicana, sumando entre ellos un total de 463.7 millones de dólares (MDD). Dentro de estas cinco entidades federativas destacan Quintana Roo con 346.6, Michoacán con 58.3 y Chiapas con 30.3 MDD; seguidos de Guerrero y Colima.
España también se posiciona como segundo inversor en nueve Estados de la República Mexicana, destacando la inversión en la Ciudad de México (CDMX) con 1,812 millones de dólares. También son muy relevantes en este grupo las inversiones españolas en Nayarit (95.3 MDD), Sinaloa (86.9 MDD), Puebla (80.8 MDD) y Yucatán (40.2 MDD). En el resto de las entidades federativas España se coloca entre los cuatro primeros países del ranking de inversión. En el ranking nacional las mayores participaciones en la IED de España hacia México corresponden a la CDMX (47.8%), Quintana Roo (9.1%), Jalisco (4.8%), Baja California Sur (4.5%) y Nuevo León (3.5%).
Los datos de la Inversión Extranjera Directa (IED) española en México han reflejado un aumento del 76 por ciento durante el 2023 respecto al total recibido en el 2022, para un total de 3,776.8 MDD al término del último año. La inversión acumulada total que España ha invertido históricamente en México, la consolida como el segundo país inversor extranjero únicamente por detrás de Estados Unidos. Muestra una participación promedio anual de 12 puntos porcentuales en el total de la IED nacional del 2006 a la fecha, sin considerar dos malos años con inversiones muy bajas y desinversiones al principio de la década anterior. Actualmente México cuenta con la presencia de más de 6 mil empresas españolas, invirtiendo más de 25 mil millones de euros anuales. De acuerdo con la Cámara Española de Comercio A.C., dentro de los sectores con mayor inversión española en México destacan los servicios financieros, el sector turístico y el sector energético. Adicionalmente, la industria farmacéutica y la industria manufacturera y electrónica han presentado un significativo aumento en los últimos años.
Es indudable que en las cifras récord de IED recibida por México en el 2023 mucho tuvo que ver la IED española, al situarse como el segundo inversor exterior, solo detrás de Estados Unidos. Pero también la inversión mexicana en España se ha venido incrementando cada año. De hecho, México es el sexto inversor extranjero en España.
De acuerdo con el estudio LA INVERSIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA, elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), la IED de América Latina hacia el mundo la lideran Brasil, México y Chile. Así, la IED emitida desde Brasil fue superior a 25,000 millones de dólares en 2022, seguido por México con más de 12,800 millones de dólares, una de las mayores cifras de la década, y por Chile, donde desciende, aunque se mantiene respecto al año precedente con más de 11,000 millones de dólares. Brasil, Chile y México representaron conjuntamente en 2022 alrededor del 79% de los flujos de inversiones de la región hacia el exterior.
De acuerdo con el estudio en mención, el peso de la IED que recibe España procedente de América Latina ha seguido una evolución muy favorable, tal como se muestra en las estadísticas de inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Entre las economías de origen de las inversiones, destacan nueve países de la región – con distinto peso y evolución- y son los siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Perú, Uruguay, y Venezuela. Los flujos de IED en España procedentes de estas economías superaron los 2,350 millones de dólares (USA) en 2023.
Los datos de stock de IED para el caso español revelan una tendencia de crecimiento exponencial entre 2005 y 2021. Además de este comportamiento positivo de la inversión latinoamericana en general, cabe reseñar específicamente la elevada concentración de IED procedente de tan solo seis economías de América Latina (AL): Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay, representan conjuntamente más del 83% del stock de IED con origen en la región latinoamericana en todos los años del mencionado período y alcanzaron el máximo valor en 2015, un 98%, motivado por el descenso generalizado de la IED total de la región.
Y en las relaciones comerciales con España ¿Cómo vamos?
A pesar de que las exportaciones de México a España (lugar 5) representan apenas el 1.12 por ciento de las exportaciones totales mexicanas y las importaciones desde España (lugar 14) representan el 1.09 por ciento de las importaciones totales, España es un socio económico prioritario para México con potencial de expansión. En 2023, fue nuestro 11° mayor socio comercial global y el 2° entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Por su parte, como hemos señalado, España fue el 2° inversionista en México y el 1° de los países de la UE.
Durante 2023 las principales ventas de México a España incluyeron Piezas para Motores de Combustión (US$130M) y las mayores exportaciones tuvieron como origen la CDMX (US$292M), Nuevo León (US$217M) y Querétaro (US$131M). En el primer trimestre de 2024 México ha vendido a España principalmente Minerales de Cinc (US$26.9M) y los principales orígenes de las ventas hacia España han sido, de nueva cuenta, la CDMX, Nuevo León y Querétaro. Con una participación de 4.4 por ciento, Sinaloa ocupa en esta lista la sexta posición.
Por otra parte, la principal compra de México a España durante 2023 fue Automóviles (US$506M) y los principales destinos de las compras realizadas a España fueron la CDMX (US$2,087M), Estado de México (US$812M) y Puebla (US$741M). Durante el primer trimestre de 2024, México compró a España principalmente Partes y Accesorios de Vehículos Automotores (US$34M) y los principales destinos de las compras realizadas a España fueron la CDMX (US$175M), Estado de México (US$77.7M) y Puebla (US$50.5M). En esta lista, con una participación del 0.81 por ciento, Sinaloa se ubicó en la posición 13.
En 2023, las exportaciones de Sinaloa a España representaron el 0.30 por ciento del total de las ventas de la entidad y ocuparon la posición 8 en el conjunto de los países destino de las exportaciones estatales. Las importaciones desde España representaron el 2.15 por ciento de las importaciones totales de Sinaloa y se ubicaron en el puesto 4 en el conjunto de los países origen de las importaciones locales. De enero de 1999 a marzo del 2024, la IED española en Sinaloa (US$1,181M) constituyó la tercera mayor inversión extranjera en el periodo.
¿Por qué ahora es particularmente importante revisar estos datos?
Porque como señala el periódico Milenio, aunque la relación comercial entre ambos países siempre ha sido buena, por la cercanía histórica y cultural entre ambos países, ahora se ha intensificado por el fenómeno del Nearshoring. Como he hecho notar, España ha sido por muchos años el segundo país inversionista más importante de México, pero en los últimos años la relación comercial se ha intensificado entre ambos países, en buena parte gracias a las oportunidades que abrió el Nearshoring, como una práctica industrial y de servicios que permite a las empresas del mundo acercarse al mercado norteamericano, principalmente, así como entrar a Latinoamérica y, a su vez, aprovechar el mercado local, que también es muy grande.
Anota Milenio que la Cámara Española de Comercio A.C. ha señalado que el Nearshoring ha sido un factor clave en el caso de diversas industrias, como la autopartista, la farmacéutica, la aeronáutica y la de servicios turísticos, principalmente. Dicho organismo ha hecho saber que las inversiones españolas están llegando a México por dos vías: una que tiene ver con el hecho de que las empresas que ya operan en México están apostando por una fuerte expansión que se manifiesta en el anuncio que han hecho algunas cadenas hoteleras e industrias de autopartes en el sentido de que crearán nuevas plantas industriales y construirán hoteles en nuevas ubicaciones y; otra, que se refiere a la inversión que llega con nuevas empresas, las más de ellas pequeñas y medianas, con grandes desarrollos tecnológicos, oferta de servicios digitales, software, o bien con productos muy específicos para insertarse o contribuir en las cadenas productivas de la industria aeronáutica y automotriz, o para aprovechar el movimiento en el sector de infraestructura impulsado por la construcción del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Termino con una reflexión adaptada de otra que hice cuando analicé las relaciones comerciales y de capitales de México con la Unión Europea. Las cifras relevan que existen enormes oportunidades que todo el país, pero particularmente Sinaloa tiene, para aprovechar las ventajas que ofrece la apertura comercial y particularmente el comercio y la movilidad de capitales.
Considerando los sectores estratégicos de interés para España, Sinaloa cuenta con muchos recursos que podrían ubicarla en condiciones de incrementar significativamente la IED proveniente de ese país. Un área de oportunidad también existe en materia de exportaciones, ya que Sinaloa evidencia una alta concentración en lo que corresponde a las ventas al exterior. Casi el 96 por ciento de estas tienen como destino a los Estados Unidos y las ventas a España son todavía muy pequeñas. Además, a España, como al resto del mundo, exportamos principalmente productos primarios.
En los años por venir, seguramente los estados del norte, del centro y del Bajío reforzarán los esfuerzos que han hecho por atraer inversiones de España, así como para aumentar las relaciones comerciales con este importante país. Una gran oportunidad seguramente también se abrirá para las entidades federativas del sur sureste del país con la puesta en operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Todo esto está bien. Pero ¿y Sinaloa? ¿No convendría, en el marco de los escenarios que en México y en el mundo se están presentando, trabajar en el diseño de una estrategia para acercarnos más a un país como España, para atraer inversión y ampliar las relaciones comerciales?
Referencias:
https://www.milenio.com/especiales/nearshoring-favorece-relacion-comercial-mexico-espana
https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/country/espana?foreignYears2=2023#market-share
CEAPI (2024). LA INVERSIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA. Madrid, España.
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.